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山東同創金屬材料有限公司 繼上月順利完成重大資產重組，實現大股東無縫鋼管資產整體上市后，近日上海無縫鋼管又完成了非公開發行股票，成功募資近20億元。惹人注目標是，公司增發價格為2.83元/股，而其12月23日收盤價僅為2.42元/股。
材料顯示，上海無縫鋼管此次重組籌劃是以3.14元/股的價格發行19.96億股股票+付出2億元現金相結合的方法，收購16mn無縫無縫鋼管集團在長命新區投建的無縫鋼管臨盆相干資產及配套舉措措施，總交易價格近170億元；同時向不跨越10名特定投資者非公開發行股票募集不跨越20億德配套資金。
上海無縫鋼管23日晚間頒布的發行成果通知布告看，在總計約7.07億股的增發盤子中，上海水務資產經營公司、上海能源投資集團和上海交通運輸控股公司三家本地國資企業分別認購了2億股、1.47億股和1.77億股股份，合計達5.24億股，占比近3/4；建信基金治理公司與深圳安然立異本錢則分享了余下的1/4份額。
股價處于大幅破發狀況，上海無縫鋼管此次融資難度可想而知。據懂得，在競價發行階段，截至12月2日，上海無縫鋼管和主承銷商共向股東、券商、基金、保險(寧神保)以及其他有意向的客戶發出邀請函76份，至12月5日，僅收受接收申購報價單2份，前述建信基金和安然本錢即在列。因為募資不足，公司又隨即啟動追加發行工作，經由兩輪追加，終于在處所國資的大方幫扶下，順利完成了全部募資義務。
從上海無縫鋼管此前披露的盈利猜測申報來看，受累于本年來嚴格的行業形勢，固然公司完成重組后資產范圍、營業收入等指標將大幅增長，但歸并后的凈吃虧額將放大至24.92億元。2014年，基于治理層對將來無縫鋼管行業慢慢走出低谷的預判及正在采取的一系列扭虧辦法，公司仍預期將吃虧5.47億元。