時間:2015年10月10日 來源:本站原創 作者:admin 點擊:次
1月21日，寶鋼資本(國際)成功發行亞洲美元債券5億美元，刻日五年，實際利率3.989%。這不僅優化了公司的本錢構造，鎖定了經久融資成本，也標記住寶鋼資本(國際)的國際化經營程度取得新晉升。
寶鋼資本(國際)于2014年10月啟動國際評級和發行亞洲美元債券的預備工作。本年1月初，獲得標普、穆迪和惠譽對寶鋼資本(國際)的評級成果，主體評級分別為BBB+、Baa1和BBB+，美元債項評級分別為BBB+、Baa1和A-，兩項評級瞻望均為穩定，表現出國際評級機構對寶鋼資本(國際)和此次交易構造的充分肯定。自此，寶鋼資本(國際)成為繼寶鋼集團和寶鋼股份外，集團公司內第三家同時獲得三大國際評級機構主體評級的單位。
亞洲美元債券可以或許成功發行，取決于投資者的信賴。1月19日、20日，寶鋼資本(國際)在噴鼻港、新加坡進行了現場路演，并與歐洲投資者進行了德律風路演，就投資者關懷的寶鋼資本(國際)與寶鋼集團的計謀相干性、寶鋼資本(國際)后續本錢開支、寶鋼資本(國際)與寶運公司有何差別等情況進行了充分的溝通交換，獲得了市場的積極反響。
1月21日，寶鋼資本(國際)亞洲美元債券開放認購當天，激發了全球多家專業投資機構的熱烈反響，獲得了8倍超額認購，訂單金額達40億美元，在此情況下，寶鋼資本(國際)下調了訂價區間，達到預期目標。
寶鋼資本(國際)本次評級和債券發行的成功，是繼收購澳大利亞Aquila公司后國際化過程中的又一沖破，為在國際金融市場的后續融資奠定了優勝的基本
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